Helstu framleiðendur minniskubba vinna hörðum höndum að því að sigrast á köldum vetri.Samsung Electronics, SK Hynix og Micron eru að draga úr framleiðslu, takast á við birgðavandamál, spara fjármagnsútgjöld og tefja framgang háþróaðrar tækni til að takast á við veika eftirspurn eftir minni.„Við erum á tímabili minnkandi arðsemi“.Hinn 27. október sagði Samsung Electronics fjárfestum á fundi fjárhagsskýrslu á þriðja ársfjórðungi að auk þess hafi birgðir fyrirtækisins aukist hratt á þriðja ársfjórðungi.
Minni er hæsta grein hálfleiðaramarkaðarins, með markaðsrými upp á um 160 milljarða dollara árið 2021. Það má líka sjá alls staðar í rafeindavörum.Það er staðlað vara sem hefur þróast mjög þroskað á alþjóðlegum markaði.Iðnaðurinn hefur augljósa tíðni með breytingum á birgðum, eftirspurn og afkastagetu.Framleiðsla og arðsemi framleiðenda breytist verulega með sveiflusveiflum iðnaðarins.
Samkvæmt rannsóknum TrendForce Jibang Consulting mun vöxtur NAND markaðarins árið 2022 vera aðeins 23,2%, sem er lægsti vöxtur undanfarin 8 ár;Vaxtarhraði minnis (DRAM) er aðeins 19% og búist er við að það muni enn lækka í 14,1% árið 2023.
Jeffrey Mathews, háttsettur sérfræðingur í tækniþjónustu farsímaíhluta hjá Strategy Analytics, sagði við fréttamenn að offramboð markaðarins hafi mjög drifið áfram niðursveifluna, sem er einnig aðalástæðan fyrir lágu verði DRAM og NAND.Árið 2021 munu framleiðendur vera bjartsýnir á framleiðslustækkun.NAND og DRAM verða enn af skornum skammti.Þegar eftirspurnarhliðin fer að minnka árið 2022 mun markaðurinn verða offramboð.Annar SK Hynix sagði í fjárhagsskýrslu sinni á þriðja ársfjórðungi að eftirspurn eftir DRAM og NAND vörum væri dræm og bæði sala og verð lækkuðu.
Sravan Kundojjala, forstöðumaður tækniþjónustu farsímaíhluta Strategy Analytics, sagði fréttamönnum að síðasta samdráttur hafi átt sér stað árið 2019, þegar tekjur og fjármagnsútgjöld allra minnisverksmiðja lækkuðu verulega og veiki markaðurinn entist í tvo ársfjórðunga áður en botninn náðist.Það eru nokkur líkindi milli 2022 og 2019, en að þessu sinni virðist aðlögunin vera róttækari.
Jeffrey Mathews sagði að þessi hringrás væri einnig fyrir áhrifum af lítilli eftirspurn, efnahagslegum niðursveiflu og geopólitískri spennu.Eftirspurnin eftir snjallsímum og tölvum, tveimur helstu drifkraftum minnis í mörg ár, er verulega veik og búist er við að hún standi til ársins 2023.
Samsung Electronics sagði að eftirspurn eftir farsímum muni líklega halda áfram að vera veik og hæg á fyrri hluta næsta árs og tiltrú neytenda verði áfram lágt undir áhrifum árstíðabundins veikleika.Fyrir PC mun birgðir sem safnast vegna lítillar sölu verða uppurnar á fyrri hluta næsta árs og líklegt er að eftirspurn batni verulega.Fyrirtækið mun halda áfram að einbeita sér að því hvort þjóðarbúið geti náð stöðugleika á seinni hluta næsta árs og merki um endurreisn iðnaðarins.
Sravan Kundojjala sagði að gagnaver, bifreiðar, iðnaður, gervigreind og netsvið veiti minniveitum meiri framtíðarvöxt.Micron, SK Hynix og Samsung Electronics nefndu öll tilkomu nokkurra nýrra rekla í fjárhagsskýrslum þriðja ársfjórðungs: gagnaver og netþjónar verða næsta sterka drifkrafturinn á minnismarkaðnum.
Hátt lager
Grunn rafeindabúnaður inniheldur eftirfarandi kerfi, skynjara, örgjörva, minningar og stýribúnað.Minnið er ábyrgt fyrir virkni upplýsingaminni, sem má skipta í minni (DRAM) og flassminni (NAND) eftir vörutegund.Algeng vöruform DRAM er aðallega minniseining.Flash er hægt að sjá alls staðar í lífinu, þar á meðal microSD kort, U diskur, SSD (solid state diskur), osfrv.
Minnismarkaðurinn er mjög einbeittur.Samkvæmt gögnum World Semiconductor Trade Statistics Organization (WSTS) eru Samsung, Micron og SK Hynix samanlagt um 94% af DRAM markaðnum.Á NAND Flash sviðinu eru Samsung, Armor Man, SK Hynix, Western Digital, Micron og Intel samanlagt um 98%.
Samkvæmt TrendForce Jibang ráðgjafagögnum hefur DRAM verð lækkað alla leið frá áramótum og samningsverðið á seinni hluta ársins 2022 mun lækka meira en 10% á hverjum ársfjórðungi.Verðlagning NAND er einnig lækkuð enn frekar.Á þriðja ársfjórðungi var lækkunin aukin úr 15-20% í 30-35%.
Þann 27. október birti Samsung Electronics uppgjör sitt fyrir þriðja ársfjórðung, sem sýndi að hálfleiðaradeild (DS) sem ber ábyrgð á flísaviðskiptum hafði 23.02 trilljónir vinninga í tekjur á þriðja ársfjórðungi, lægri en væntingar sérfræðinga.Tekjur deildarinnar sem ber ábyrgð á geymsluviðskiptum voru 15,23 billjónir won, sem er 28% lækkun á milli mánaða og 27% milli ára.Samsung Electronics inniheldur hálfleiðara, heimilistæki, spjöld og snjallsíma.
Fyrirtækið sagði að veikleiki minnisins hyldi hækkandi þróun heildarframmistöðu.Heildarframlegð dróst saman um 2,7% og framlegð rekstrarhagnaðar lækkaði einnig um 4,1 prósentustig í 14,1%.
Þann 26. október voru tekjur SK Hynix á þriðja ársfjórðungi 10,98 billjónir won og rekstrarhagnaður 1,66 billjónir won, en sala og rekstrarhagnaður lækkuðu um 20,5% og 60,5% milli mánaða í sömu röð.Þann 29. september gaf Micron, önnur stór verksmiðja, út fjárhagsskýrslu sína fyrir fjórða ársfjórðung 2022 (júní ágúst 2022).Tekjur þess námu aðeins 6,64 milljörðum Bandaríkjadala, sem er 23% samdráttur milli mánaða og 20% milli ára.
Samsung Electronics sagði að aðalástæðurnar fyrir veikri eftirspurn séu núverandi viðvarandi þjóðhagsvandamál og birgðaaðlögun viðskiptavina, sem er meiri en búist var við.Fyrirtækið áttaði sig á því að markaðurinn hafði áhyggjur af mikilli birgðastöðu vegna veikleika minnisvara.
Samsung Electronics sagði að það væri að reyna að stjórna birgðum sínum í jafnvægi.Þar að auki er ekki lengur hægt að dæma núverandi birgðastig út frá fyrri stöðlum, vegna þess að viðskiptavinir eru að upplifa lotu af birgðaaðlögun og aðlögunarsviðið hefur farið fram úr væntingum.
Jeffrey Mathews sagði að áður fyrr, knúin áfram af tíðni geymslumarkaðarins, hafi framleiðendur flýtt sér til að mæta bata eftirspurnar og auka framleiðslu.Með minni eftirspurn viðskiptavina varð framboðið smám saman of mikið.Nú eru þeir að takast á við birgðavandamál sín.
Meguiar Light sagði að næstum allir helstu viðskiptavinir á lokamarkaði séu að gera birgðaaðlögun.Sravan Kundojjala sagði blaðamönnum að eins og er eru sumir birgjar að skrifa undir langtímasamninga við viðskiptavini í von um að draga úr fullunnum vörum í birgðum, og eru einnig að reyna að gera birgðahaldið skiptanlegt til að jafna allar breytingar á eftirspurn.
Íhaldssöm stefna
„Við höfum alltaf lagt áherslu á hagræðingu kostnaðar til að gera kostnaðaruppbyggingu mun betri en samkeppnisaðila, sem er leið til að tryggja stöðuga arðsemi um þessar mundir.Samsung Electronics telur að vörur hafi verðteygni, sem hægt er að nota til að skapa einhverja eftirspurn með tilbúnum hætti.Auðvitað eru áhrifin mjög takmörkuð og heildarverðþróunin er enn óviðráðanleg.
SK Hynix sagði á fundi fjárhagsskýrslu á þriðja ársfjórðungi að til að hámarka kostnað hafi fyrirtækið reynt að bæta söluhlutfall og ávöxtun nýrra vara á þriðja ársfjórðungi, en mikil verðlækkun var meiri en lækkaður kostnaður og rekstrarhagnaðurinn einnig hafnað.
Samkvæmt TrendForce Jibang ráðgjafagögnum hefur minnisframleiðsla Samsung Electronics, SK Hynix og Micron aðeins haldið 12-13% vexti á þessu ári.Árið 2023 mun framleiðsla Samsung Electronics minnka um 8%, SK Hynix um 6,6% og Micron um 4,3%
Stórar verksmiðjur fara varlega í fjárfestingarútgjöldum og framleiðslustækkun.SK Hynix sagði að fjárfestingarútgjöld næsta árs muni minnka um meira en 50% á milli ára og gert er ráð fyrir að fjárfestingin í ár verði um 10-20 billjónir wons.Micron sagði einnig að það myndi draga verulega úr fjármagnsútgjöldum sínum á fjárhagsárinu 2023 og draga úr nýtingarhlutfalli verksmiðja.
TrendForce Jibang Consulting sagði að hvað varðar minni, samanborið við fjárfestingaráætlanir Samsung Electronics fjórða ársfjórðungs 2023 og fjórða ársfjórðungs 2022, verði aðeins 40.000 stykki bætt við í miðjunni;SK Hynix bætti við 20.000 kvikmyndum, en Meguiar var hófsamari, með aðeins 5.000 fleiri kvikmyndum.Að auki voru framleiðendur upphaflega að byggja nýjar minnisverksmiðjur.Eins og er, er framgangur plöntunnar að fleygja fram, en heildarþróuninni er frestað.
Samsung Electronics er tiltölulega bjartsýnt á framleiðslustækkun.Fyrirtækið sagði að það muni halda áfram að viðhalda viðeigandi innviðafjárfestingu til að takast á við eftirspurn til meðallangs – og langtíma, en fjárfesting þess í búnaði verður sveigjanlegri.Þrátt fyrir að núverandi markaðseftirspurn sé að dragast saman þarf fyrirtækið að búa sig undir bata eftirspurnar til meðallangs og langs tíma út frá stefnumótandi sjónarhorni, þannig að fyrirtækið mun ekki draga úr framleiðslu tilbúnar til að mæta skammtímajafnvægi framboðs og eftirspurnar.
Jeffrey Mathews sagði að lækkun útgjalda og framleiðslu mun einnig hafa áhrif á rannsóknir og þróun háþróaðrar tækni framleiðenda og hraði klifra til háþróaðra hnúta verður hægari, þannig að lækkun bitakostnaðar (bitakostnaður) mun einnig hægja á.
Hlakka til næsta árs
Mismunandi framleiðendur skilgreina minnismarkaðinn á mismunandi hátt.Samkvæmt útstöðvadeildinni eru þrír drifkraftar minnisins snjallsímar, tölvur og netþjónar.
TrendForce Jibang Consulting spáir því að hlutdeild minnismarkaðarins frá netþjónum muni vaxa í 36% árið 2023, nálægt hlutdeild farsíma.Farsímaminni sem notað er fyrir farsíma hefur minna pláss upp á við, sem gæti minnkað úr upprunalegu 38,5% í 37,3%.Raftæki fyrir neytendur á flasminnismarkaði verða tiltölulega veik, þar sem snjallsímum fjölgar um 2,8% og fartölvum lækkar um 8-9%.
Liu Jiahao, rannsóknarstjóri Jibang Consulting, sagði á "2022 Jibang Consulting Semiconductor Summit and Storage Industry Summit" þann 12. október að skipta megi þróun minni í nokkra mikilvæga drifkrafta, knúna áfram af fartölvum frá 2008 til 2011;Árið 2012, með vinsældum snjalltækja eins og farsíma og spjaldtölva, og knúin áfram af internetinu, skiptu þessi tæki af hólmi fartölvur sem helsta drifkrafturinn til að draga minni;Á tímabilinu 2016-2019 hafa netforrit stækkað enn frekar, netþjónar og gagnaver hafa orðið mikilvægari sem stafræn innviði og geymsla er farin að fá nýjan kraft.
Jeffrey Mathews sagði að síðasta umferð minnissamdráttar hafi átt sér stað árið 2019 vegna þess að eftirspurn eftir snjallsímum, stærsti flugstöðvamarkaðurinn, minnkaði.Á þeim tíma safnaði aðfangakeðjan mikið magn af birgðum, eftirspurn snjallsímaframleiðenda minnkaði og NAND og DRAM ASP (meðalsöluverð) fyrir snjallsíma urðu einnig fyrir tveggja stafa lækkun.
Liu Jiahao sagði að á tímabilinu frá 2020 til 2022 hafi faraldursástandið, stafræn umbreyting, veikleiki neytenda rafeindatækni og aðrir breytilegir þættir komið fram og eftirspurn iðnaðarins eftir hástyrktartölvu var sterkari en áður.Fleiri net- og upplýsingatækniframleiðendur hafa útbúið gagnaver, sem hefur einnig knúið áfram hægfara þróun stafrænnar væðingar í skýið.Eftirspurn eftir geymslu fyrir netþjóna verður skýrari.Þrátt fyrir að núverandi markaðshlutdeild sé enn lítil, munu gagnaver og netþjónar verða lykildrifkraftar geymslumarkaðarins til meðallangs og langs tíma.
Samsung Electronics mun bæta við vörum fyrir netþjóna og gagnaver árið 2023. Samsung Electronics sagði að miðað við fjárfestingu í lykilinnviðum eins og gervigreind og 5G, muni eftirspurn eftir DRAM vörum frá netþjónum haldast stöðug á næsta ári.
Sravan Kundojjala sagði að flestir birgjar vilji minnka áherslu sína á tölvu- og snjallsímamarkaði.Á sama tíma veita gagnaver, bifreiðar, iðnaður, gervigreind og netsvið þeim vaxtarmöguleika.
Jeffrey Mathews sagði að vegna stöðugrar framþróunar minnistækni í átt að háþróaðri hnúta, er búist við að frammistaða NAND og DRAM vara nái næstu kynslóðarstökki.Búist er við að eftirspurn lykilmarkaða eins og gagnavera, búnaðar og kanttölvu muni vaxa mikið, þannig að birgjar keyra minnisvöruframboð sitt áfram.Til lengri tíma litið er vonast til að minnisveitendur fari varlega í stækkun afkastagetu og haldi uppi strangari framboði og verðlagsaga.
Pósttími: Nóv-08-2022